الزبائن
دفتر واحد للمحل كله
عاد الزبون الذي كتبت له وكالة الأسبوع الماضي يطلب فاتورة؟ هو موجود أصلًا في دفتر الزبائن. الدفتر نفسه يخدم الوثائق والمبيعات والفوترة، ويتقاسمه الفريق كله.
يضم الدفتر نوعين من البطاقات:
- شخص: الاسم بالحروف اللاتينية وبالعربية، ورقم البطاقة الوطنية، وتاريخ ومكان الازدياد، والعنوان…
- شركة: الاسم التجاري، والشكل القانوني، وICE وIF وRC والرسم المهني وCNSS، والممثل القانوني.
المعلومات الحساسة مشفرة، والأرقام مخفية جزئيًا في اللوائح.
من يستطيع استعماله
- الباقات: كلها.
- الأدوار: الجميع يرى البطاقات ويعدّلها. أما حذف زبون فللمالك ومدير المتجر فقط.
اختيار الزبون في وثيقة
- في جزء الرأسية من عرض الأسعار أو الفاتورة، اضغط اختيار من الدفتر.
- اكتب بعض حروف الاسم، أو رقم البطاقة الوطنية أو ICE.
- اختر البطاقة: يمتلئ الاسم والعنوان وICE.
يمكنك أيضًا كتابة الزبون مباشرة في الوثيقة دون حفظه. اختر حينها نوع الزبون: مقاولة أو شخص.
مهم في الفاتورة وفاتورة التسبيق ومذكرة الأتعاب بالصيغة الكاملة (لشركة)، اسم الزبون إلزامي. وإذا كان الزبون مقاولة فـICE الخاص به (15 رقمًا) إلزامي أيضًا (المادة 145 من المدونة العامة للضرائب). هل هو فرد؟ اختر شخص.
نسبة ضريبة خاصة بزبون
لبعض الزبائن نسبة ثابتة، كزبون معفى مثلًا. في بطاقته، اضبط نسبة الضريبة الافتراضية (العروض والفواتير). تأخذ الأسطر الجديدة هذه النسبة، ويبقى كل سطر قابلًا للتعديل.
وإذا اخترت هذا الزبون في وثيقة فيها أسطر من قبل، يقترح عليك مستند تطبيقها على الأسطر الموجودة أو إبقاء الأسطر كما هي.
إضافة زبون
- افتح الزبائن من القائمة.
- اضغط إضافة شخص أو إضافة شركة.
- املأ البطاقة (علامة «؟» بجانب كل خانة تشرح أين تجد المعلومة) واحفظ.
ومن بطاقة الزبون ترى وثائقه ومبيعاته وأعماله.
الحذف والاسترجاع
الحذف قابل للتراجع: تقترح الرسالة إلغاء، ويحتفظ تبويب الزبائن المحذوفون بالبطاقة 30 يومًا مع زر استرجاع. والفواتير والمبيعات السابقة تبقى تُظهر اسم الزبون.
مشاكل شائعة
- «زبون مقاولة: يجب أن يظهر ICE الخاص به في الفاتورة.» أضف ICE في البطاقة أو في الوثيقة، أو اختر شخص إن كان فردًا.
- لا أجد زبونًا. ابحث برقم البطاقة الوطنية أو ICE، أو انظر في الزبائن المحذوفون.
صفحات ذات صلة
آخر تحديث: 06/11/2026