أنواع الوثائق

إحدى عشرة وثيقة ومحرر واحد

كل الوثائق تُحضَّر في المحرر نفسه، بالأجزاء نفسها (الرأسية، العناصر، المجاميع، التذييل). ما يتغير هو دورها وحالاتها وما يمكن أن تتحول إليه.

لإنشاء وثيقة: الأدوات › الفوترة، ثم أحد الاختصارات (فاتورة جديدة، عرض أسعار جديد…)، أو وثيقة جديدة ثم اختر نوعا… من لائحة الوثائق.

جدول الأنواع

البادئة هي أول الرقم: F-2026-0001 وD-2026-0001… انظر الترقيم.

الحالات

تمر كل وثيقة بحالات تظهر ملونة في اللائحة.

• مسودة: قابلة للتعديل، بلا رقم.
• صادرة (أو مرسل لعرض الأسعار): مرقّمة وثابتة.
• الفواتير وفواتير التسبيق ومذكرات الأتعاب: مؤدى جزئيا ومؤدى ومتأخر تتحدث حسب الأداءات وتاريخ الاستحقاق. وملغى حين يلغيها إشعار دائن.
• عرض الأسعار: تعلّمه مقبولًا أو مرفوضًا، ويصبح منتهيًا بعد تاريخ صلاحيته.
• طلب الشراء: تعليم كمستلم. وصل التسليم: تعليم كمسلَّم.

الفواتير وفواتير التسبيق ومذكرات الأتعاب وحدها تقبل تسجيل الأداءات.

أي وثيقة لأي زبون؟

• الشخص الذي يريد ثمنًا: عرض أسعار بصيغة بسيطة.
• الشركة التي ستخصم المصروف: فاتورة بصيغة كاملة (لشركة).
• الزبون الذي يدفع تسبيقًا على 1000 بطاقة زيارة: عرض أسعار، ثم فاتورة تسبيق، ثم الفاتورة النهائية (يُخصم فيها التسبيق مرة واحدة).
• صاحب محل يقبض كراءً كل شهر: وصل كراء يتكرر كل شهر. انظر الأداءات والتذكير والتكرار.

نصيحة ما عطّلته المنصة لا يظهر في الاختيارات. والوثيقة المنجزة من نوع معطّل تبقى قابلة للقراءة والتحميل.

صفحات ذات صلة

• من عرض الأسعار إلى الفاتورة
• الإشعارات الدائنة والتصحيحات
• البيانات الإلزامية والضريبة