من عرض الأسعار إلى الفاتورة

المسار باختصار

يسأل زبون عن ثمن 200 مطوية ملونة. تحضّر له عرض أسعار. يعود بعد يومين: «موافق». تحوّل العرض إلى فاتورة، يدفع النصف، ثم الباقي عند التسليم. إليك كل خطوة.

1. إنشاء عرض الأسعار

1. الأدوات › الفوترة › عرض أسعار جديد.
2. إن كانت لديك عدة شركات، اختر الشركة التي تُنجز الوثيقة باسمها.
3. في الأعلى، اختر بسيطة (لشخص عادي، لا شيء إلزامي) أو كاملة (لشركة) (كل البيانات المطلوبة في المغرب، يُتحقق منها قبل الإصدار). يبدأ عرض الأسعار بصيغة بسيطة، والفاتورة بصيغة كاملة.

كل شيء يُحفظ تلقائيًا أثناء العمل: لا حاجة للبحث عن زر «حفظ».

2. ملء الأجزاء الأربعة

الرأسية: الزبون (اختيار من الدفتر)، والتاريخ، ولغة الوثيقة (الفرنسية أو العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو العربية + الفرنسية). الخانات الأخرى (تاريخ الاستحقاق، تاريخ الصلاحية، المرجع، المشروع، عنوان التسليم…) تظهر حين تحدد خانتها.

العناصر: أسطرك.

• إضافة سطر (زر Entrée يضيف سطرًا أيضًا). وأثناء كتابة الاسم يقترح الكتالوج عناصرك.
• عنوان قسم ومجموع جزئي لتنظيم عرض طويل.
• اسحب سطرًا لتغيير ترتيبه.
• حدد أثمنة مدخلة شاملة الضريبة إذا كنت تعرف الثمن بكل الرسوم.
• عمود التخفيض موجود افتراضيًا؛ ويُظهر زر الأعمدة أيضًا المرجع والوصف والوحدة والضريبة لكل سطر…

المجاميع: حسب الحاجة، تخفيض إجمالي، مصاريف (تسليم، تركيب…)، تسبيق مدفوع، واجب التنبر، الاقتطاع من المنبع، التقريب إلى الدرهم، المبلغ بالحروف.

التذييل: البيانات القانونية، والمعلومات البنكية، وشروط الأداء ووسائله، والملاحظات، والتوقيع، والخاتم، ورمز QR، وأرقام الصفحات…

نصيحة سطر تفوتره كثيرًا؟ زر حفظ «…» في الكتالوج يحتفظ به للمرة القادمة. انظر كتالوج العناصر.

3. الإصدار

1. انظر شريط للتحقق قبل الإصدار: يعدد ما ينقص (ICE الزبون، طريقة الأداء…).
2. اضغط إرسال (ترقيم) لعرض الأسعار، وإصدار للوثائق الأخرى.
3. تؤكد رسالة «صدرت الوثيقة: رُقّمت وأُقفلت». لا تتغير الوثيقة بعد ذلك.

بالنسبة للفاتورة، لا يمكن أن يكون تاريخها قبل آخر فاتورة صادرة في السلسلة نفسها، ولا في المستقبل. وتذكر لك الرسالة التاريخ الذي تختاره.

4. من العرض إلى الفاتورة

1. وافق الزبون: افتح العرض واضغط تعليم كمقبول.
2. اضغط إنجاز الفاتورة: تُنشأ فاتورة مسودة بكل المحتوى، وتحيل عبارة «أُنشئت من» إلى العرض.
3. راجع، ثم إصدار.

ومن عرض الأسعار يمكنك أيضًا إنجاز فاتورة تسبيق أو طلب شراء. ومن الفاتورة: وصل تسليم أو إشعار دائن.

5. التحصيل

في الفاتورة الصادرة، تسجيل أداء: المبلغ والتاريخ والطريقة (نقدا، شيك، تحويل، بطاقة، أخرى) والمرجع. تصبح الحالة مؤدى جزئيا ثم مؤدى. انظر الأداءات والتذكير والتكرار.

إجراءات أخرى

في قائمة ⋯: التصميم، وPDF، وتصدير كصورة، وطباعة، ونسخ (نسخة مسودة)، وحذف المسودة (ما دامت بلا رقم فقط: لا يضيع شيء من الترقيم).

مشاكل شائعة

• «تنقص بيانات إلزامية». أكمل بيانات شركتك (إتمام بيانات الشركة) أو بيانات الزبون، أو انتقل إلى بسيطة إن كانت لشخص عادي.
• أريد تصحيح فاتورة صادرة. لا تُعدَّل: أنجز إشعارًا دائنًا. انظر الإشعارات الدائنة والتصحيحات.

صفحات ذات صلة

• أنواع الوثائق
• البيانات الإلزامية والضريبة
• التصميم والخيارات