تتبع الوثائق

ما فائدة التتبع

في الصباح يترك زبون وثائقه لملف ويعود بعد الزوال. وفي الأثناء وصلت ثلاثة طلبات أخرى. يخبرك تتبع الوثائق بما هو جاهز، وما ينتظر الزبون، وما سُلّم فعلًا.

كل وثيقة منتهية تدخله وحدها بحالة جاهز.

من يستطيع استعماله

• الباقات: المجاني والمبتدئ وبرو والأعمال.
• الأدوار: الفريق كله.

الحالات

في عملك اليومي

1. افتح تتبع الوثائق (أو تتبع الأشغال من لوحة القيادة).
2. اختر طريقة العرض قائمة أو لوحة (أعمدة حسب الحالة).
3. ابحث برقم الوثيقة أو اسم الزبون أو رقم البطاقة الوطنية. وصفِّ حسب الحالة والموظف والتواريخ.
4. لتغيير الحالة: تغيير الحالة، ثم «نقل إلى …».
5. عاد الزبون ليأخذ عدة وثائق؟ حددها واضغط تعليم كمسلَّمة.

تحتفظ كل وثيقة بـسجلها: من غيّر ماذا ومتى ولماذا.

الأداء في التتبع

في برو والأعمال، يُظهر التتبع أيضًا أداء كل وثيقة (مؤدى، مؤدى جزئيا، غير مؤدى، غير مؤدى منذ أكثر من 7 أيام، غير مبيعة). ويسوّي زر تعليم كمؤداة عدة وثائق دفعة واحدة.

صفحة التتبع للزبون

يمكن أن يحمل الوصل رمز QR للتتبع («تتبع وثيقتك»). بمسحه يرى الزبون أين وصلت وثيقته، دون أن يتصل بك.

نصيحة استعمل «في انتظار الزبون» مع السبب الدقيق. حين يعود، يعرف أي عضو في الفريق فورًا ما الذي ينقص.

صفحات ذات صلة

• الشباك والصندوق: عملية بيع
• لوحة القيادة
• الزبائن