Les clients

Un seul carnet pour toute la boutique

Le client à qui vous avez tapé une procuration la semaine dernière revient demander une facture ? Il est déjà dans le Carnet de clients. Le même carnet sert aux papiers, aux ventes et à la facturation, et toute l'équipe le partage.

Le carnet contient deux sortes de fiches :

• Personne : nom en lettres latines et en arabe, CIN, date et lieu de naissance, adresse…
• Société : raison sociale, forme juridique, ICE, IF, RC, patente, CNSS, représentant.

Les informations sensibles sont chiffrées, et les numéros sont masqués dans les listes.

Qui peut l'utiliser

• Formules : toutes.
• Rôles : tout le monde voit et modifie les fiches. Seuls le propriétaire et l'administrateur de la boutique suppriment un client.

Choisir le client dans un document

1. Dans la zone En-tête du devis ou de la facture, cliquez sur Choisir dans le carnet.
2. Tapez quelques lettres du nom, ou le numéro de CIN ou d'ICE.
3. Choisissez la fiche : nom, adresse et ICE se remplissent.

Vous pouvez aussi écrire directement le client dans le document sans l'enregistrer. Choisissez alors le Type de client : Entreprise ou Particulier.

Important Sur une facture, une facture d'acompte ou une note d'honoraires en format Complet (pour une société), le nom du client est obligatoire. Pour un client Entreprise, son ICE (15 chiffres) l'est aussi (CGI art. 145). C'est une personne ? Choisissez Particulier.

Le taux de TVA d'un client

Certains clients ont toujours le même taux, un client exonéré par exemple. Dans sa fiche, réglez Taux de TVA par défaut (devis et factures). Les nouvelles lignes prendront ce taux, et chaque ligne reste modifiable.

Si vous choisissez ce client dans un document qui a déjà des lignes, Mostanad vous propose Appliquer aux lignes existantes ou Garder les lignes telles quelles.

Ajouter un client

1. Ouvrez Clients dans le menu.
2. Cliquez sur Ajouter une personne ou Ajouter une société.
3. Remplissez la fiche (le « ? » de chaque champ explique où trouver l'information) et enregistrez.

Depuis la fiche d'un client, vous voyez ses papiers, ses ventes et ses travaux.

Supprimer et restaurer

Une suppression se rattrape : le message propose Annuler, et l'onglet Clients supprimés garde la fiche 30 jours, avec Restaurer. Les factures et ventes déjà faites continuent d'afficher le client.

Problèmes fréquents

• « Client entreprise : son ICE doit figurer sur la facture. » Ajoutez l'ICE dans la fiche ou dans le document, ou choisissez Particulier si c'est une personne.
• Je ne trouve pas un client. Cherchez par la CIN ou l'ICE, ou regardez dans Clients supprimés.

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