الفوترة

لماذا الفوترة؟

يدخل زبون ويطلب عرض أسعار لـ500 نسخة مجلدة. وتحتاج شركة صغيرة في الحي إلى فاتورة سليمة تحمل معرّفها الموحد ICE. ويطلب منك جارك المقاول الذاتي أن تحضّر له فواتير الشهر. الفوترة في مستند تغطي هذه الحالات الثلاث من شاشة واحدة.

تحضّر فيها:

• وثائق محلك: عروض أسعارك وفواتيرك ووصولاتك؛
• وثائق تحضّرها لزبائنك باسم مقاولتهم هم. وهي خدمة يقدمها كثير من الكتبيين والكتّاب العموميين أصلًا.

ماذا تجد فيها

في القائمة، توجد الفوترة مع الأدوات: الأدوات › الفوترة. وتجد فيها اختصارات مباشرة: فاتورة جديدة، عرض أسعار جديد، وصل جديد، وصل التسليم، إشعار دائن، ثم الوثائق والشركات المُصدِرة.

من يستطيع استعمالها

• الباقات: الفوترة متاحة في كل الباقات (المجاني، المبتدئ، برو، الأعمال، الفوترة). ما يتغير من باقة لأخرى هو أساسًا عدد الشركات (رؤوس الوثائق).
• الأدوار: المالك ومدير المتجر والمسير والمستخدم يحضّرون الوثائق ويصدرونها. أما الإشعار الدائن والتقارير فتتطلب صلاحيات أوسع (انظر الأدوار والصلاحيات).

من أين تبدأ

1. املأ مرة واحدة معلومات محلك في الإعدادات › المحل والهوية: الاسم والشعار والعنوان وICE والتعريف الضريبي والسجل التجاري… تظهر في رأس فواتيرك. انظر شركة المحل.
2. افتح الأدوات › الفوترة واضغط عرض أسعار جديد أو فاتورة جديدة. إن لم تكن هناك أي شركة بعد، تُفتح نافذة «شركة جديدة» مباشرة: اكتب الاسم على الأقل، واحفظ، فتُفتح الوثيقة.
3. اختر الزبون، وأضف الأسطر، وراجع المعاينة.
4. اضغط إصدار (أو إرسال (ترقيم) لعرض الأسعار). تأخذ الوثيقة رقمها ولا تتغير بعد ذلك.
5. اطبعها، أو حمّل ملف PDF، أو صدّرها كصورة لإرسالها عبر واتساب.

نصيحة ابدأ بعرض أسعار بسيط: حين يوافق الزبون، يكفي زر إنجاز الفاتورة لنقل كل شيء بنقرة واحدة.

اقرأ بعد ذلك

• من عرض الأسعار إلى الفاتورة
• البيانات الإلزامية والضريبة
• الترقيم
• باقة الفوترة وحسابات «الفوترة فقط»