تتبع الوثائق

يجنّبك التتبع النسيان: أي وثيقة جاهزة، وأيها تنتظر توقيعا مصادقا عليه، وأيها سُلّمت للزبون.

من؟ كل الباقات ما عدا «الفوترة». وحسب دورك، ترى وثائق المحل كلها أو وثائقك فقط.

فتح التتبع

افتح «التتبع» في الشريط السفلي على الهاتف، أو صفحة «تتبع الوثائق». تظهر فيها كل وثيقة منتهية بحالة «جاهز».

الحالات

تغيير حالة

1. اضغط على وثيقة، ثم «تغيير الحالة».
2. اختر «نقل إلى «…»». وفي حالة «في انتظار الزبون» أو الإلغاء، اكتب السبب.
3. اضغط «تأكيد».

سلّمت عدة وثائق دفعة واحدة؟ حدّدها ثم اضغط «تعليم كمسلَّمة (3)».

البحث والتصفية

• «بحث»: بـ«رقم الوثيقة أو اسم الزبون أو رقم البطاقة الوطنية».
• «الحالة»، و«الموظف» (أو «الجميع»)، والتاريخ «من» … «إلى».
• «طريقة العرض»: «قائمة» أو «لوحة» (عمود لكل حالة).

ومع الصندوق («برو» و«الأعمال») تظهر أيضا تصفية «الأداء»: «مؤدى»، «مؤدى جزئيا»، «غير مؤدى» أو «غير مؤدى منذ أكثر من 7 أيام»، ويسوّي زر «تعليم كمؤداة» عدة وثائق دفعة واحدة.

سجل الوثيقة

اضغط على وثيقة: يبيّن «سجل الوثيقة» من فعل ماذا ومتى، مع سبب كل تغيير. و«فتح الوثيقة» يفتح الوثيقة نفسها.

نصيحة في آخر اليوم، انتقل إلى عرض «لوحة»: كل ما بقي في «جاهز» أو «في انتظار الزبون» يظهر لك بوضوح.

مشاكل شائعة

• «لا توجد وثائق للتتبع.»: لا تظهر هنا إلا الوثائق المنتهية؛ أما المسودات ففي «وثائقي».
• لا أرى وثائق زملائي: دورك يعرض وثائقك فقط.
• «… وبقيت … كما هي» بعد إجراء جماعي: بعض الوثائق لم يكن ممكنا تغيير حالتها (مسلّمة أو ملغاة من قبل مثلا).

صفحات ذات صلة

• المسودات ووثائقي
• طباعة الوثيقة وتسجيل ثمنها
• العمل دون اتصال