الأداءات والتذكير والتكرار

تسجيل أداء

تدفع لك شركة نصف فاتورتها بشيك، والباقي بتحويل في الشهر الموالي. سجّل كل أداء على الفاتورة: ستعرف دائمًا ما بقي.

1. افتح الفاتورة الصادرة.
2. اضغط تسجيل أداء.
3. اكتب المبلغ وتاريخ الأداء وطريقة الأداء (نقدا، شيك، تحويل، بطاقة، أخرى) والمرجع (رقم الشيك أو التحويل…).
4. أكّد. يتحدث سطر «الباقي للأداء».

تتبع الحالة وحدها: مؤدى جزئيا، ثم مؤدى حين يُسدَّد كل شيء. والفاتورة التي تجاوزت تاريخ استحقاقها دون أداء كامل تصبح متأخر.

تُسجَّل الأداءات على الفواتير وفواتير التسبيق ومذكرات الأتعاب. ويستطيع ذلك كل دور يسجل المبيعات.

نصيحة في الصفحة الرئيسية للفوترة، يُظهر لك الباقي للتحصيل وفواتير متأخرة بنظرة واحدة من يجب تذكيره.

تذكير زبون

1. افتح الفاتورة المتأخرة.
2. اضغط تذكير.
3. يحضّر مستند رسالة مهذبة فيها الرقم والمبلغ والباقي. عدّلها إن أردت.
4. اضغط نسخ النص والصقه في واتساب أو في وسيلة المراسلة التي تستعملها.

مستند لا يرسل رسائل SMS ولا واتساب نيابة عنك: أنت من يرسل، من هاتفك.

تكرار وثيقة كل شهر

تقبض كراء محل كل شهر، أو لزبون اشتراك شهري في النسخ؟ أنجز الوثيقة مرة واحدة وكرّرها.

1. حضّر الوثيقة وأصدرها (مثلًا وصل الكراء).
2. اضغط تكرار كل شهر.
3. اختر يوم الشهر (من 1 إلى 28)، وإن شئت تاريخ نهاية في إلى غاية (اختياري).
4. حدد الإصدار تلقائيا إن أردت أن تخرج النسخة مرقّمة. وإلا تصل كل نسخة مسودةً للمراجعة.
5. اضغط حفظ.

كل شهر تُنجز نسخة في اليوم المختار، مؤرخة بذلك اليوم. وتُظهر الوثيقة «يتكرر يوم … من الشهر» و«النسخة القادمة يوم …». وللإيقاف: تكرار كل شهر ثم إيقاف.

تنبيه إذا تعذّر إصدار نسخة تلقائية (لنقص بيان مثلًا)، تبقى مسودة لتكملها أنت.

طباعة الوثيقة أو إرسالها

لتسليم الوثيقة للزبون: طباعة أو PDF أو صورة ترسلها عبر واتساب. كل ذلك مشروح في الطباعة وPDF والصورة.

صفحات ذات صلة

• من عرض الأسعار إلى الفاتورة
• التقارير
• البيع بالدَّين