Du devis à la facture

Le parcours en bref

Un client demande le prix de 200 dépliants en couleur. Vous lui faites un devis. Il revient deux jours plus tard : « C'est bon ». Vous transformez le devis en facture, il paie la moitié, puis le reste à la livraison. Voici chaque étape.

1. Créer le devis

1. Outils › Facturation › Nouveau devis.
2. Si vous avez plusieurs entreprises, choisissez au nom de laquelle vous faites le document.
3. En haut, choisissez Simple (un particulier, rien n'est bloquant) ou Complet (pour une société) (toutes les mentions exigées au Maroc, vérifiées avant d'émettre). Un devis démarre en Simple, une facture en Complet.

Tout s'enregistre au fur et à mesure : pas de bouton « Enregistrer » à chercher.

2. Remplir les quatre zones

En-tête : le client (Choisir dans le carnet), la date, la Langue du document (Français, Arabe, Anglais, Espagnol ou Arabe + français). Les autres champs (date d'échéance, date de validité, référence, projet, adresse de livraison…) apparaissent quand vous cochez leur case.

Articles : vos lignes.

• Ajouter une ligne (la touche Entrée en ajoute une aussi). En tapant le nom, le catalogue propose vos articles.
• Titre de section et Sous-total pour organiser un long devis.
• Glissez une ligne pour changer l'ordre.
• Cochez Prix saisis TTC si vous connaissez le prix toutes taxes comprises.
• La colonne Remise est là par défaut ; Colonnes affiche aussi Référence, Description, Unité, TVA par ligne…

Totaux : à cocher selon le besoin, Remise globale, Frais (livraison, installation…), Acompte déjà versé, Droit de timbre, Retenue à la source, Arrondi au dirham, Montant en lettres.

Pied de page : mentions légales, coordonnées bancaires, conditions et moyens de paiement, notes, signature, cachet, code QR, numéros de page…

Astuce Une ligne que vous facturez souvent ? Le bouton Enregistrer « … » dans le catalogue la garde pour la prochaine fois. Voir Le catalogue d'articles.

3. Émettre

1. Regardez le bandeau À vérifier avant d'émettre : il liste ce qui manque (ICE du client, mode de paiement…).
2. Cliquez sur Envoyer (numéroter) pour un devis, Émettre pour les autres documents.
3. Le message « Document émis : il est numéroté et verrouillé » confirme. Le document ne change plus.

Pour une facture, la date ne peut être ni avant la dernière facture émise de la même série, ni dans le futur. Le message indique la date à choisir.

4. Du devis à la facture

1. Le client accepte : ouvrez le devis et cliquez sur Marquer accepté.
2. Cliquez sur Faire la facture : une facture brouillon est créée avec tout le contenu, et la mention « Créé à partir de » renvoie au devis.
3. Vérifiez, puis Émettre.

Depuis un devis, vous pouvez aussi faire une Facture d'acompte ou un Bon de commande. Depuis une facture : un Bon de livraison ou un avoir.

5. Encaisser

Sur la facture émise, Enregistrer un paiement : montant, date, moyen (Espèces, Chèque, Virement, Carte, Autre) et référence. Le statut passe à Paiement partiel puis Payé. Voir Paiements, relances et répétition.

Les autres actions

Dans le menu ⋯ : Mise en page, PDF, Exporter en image, Imprimer, Dupliquer (une copie brouillon) et Supprimer le brouillon (seulement tant qu'il n'a pas de numéro : rien n'est perdu dans la numérotation).

Problèmes fréquents

• « Il manque des mentions obligatoires ». Complétez votre entreprise (Compléter votre entreprise) ou le client, ou passez en Simple si c'est pour un particulier.
• Je dois corriger une facture émise. On ne la modifie pas : faites un avoir. Voir Avoirs et corrections.

Pages liées

• Les types de documents
• Mentions obligatoires et TVA
• Mise en page et options