Le suivi des papiers

Le suivi vous évite les oublis : quel papier est prêt, lequel attend une signature légalisée, lequel a été remis au client.

Qui ? Toutes les formules sauf « Facturation ». Selon votre rôle, vous voyez tous les papiers de la boutique ou seulement les vôtres.

Ouvrir le suivi

Ouvrez « Suivi » dans la barre du bas sur téléphone, ou la page « Suivi des papiers ». Chaque papier terminé y apparaît avec le statut « Prêt ».

Les statuts

Changer un statut

1. Touchez un papier, puis « Changer le statut ».
2. Choisissez « Passer à « … » ». Pour « En attente du client » ou une annulation, écrivez la raison.
3. Touchez « Confirmer ».

Plusieurs papiers remis d'un coup ? Cochez-les, puis « Marquer livrés (3) ».

Chercher et filtrer

• « Rechercher » : par « N° du papier, nom du client ou n° de CIN ».
• « Statut », « Employé » (ou « Tout le monde »), et les dates « Du » … « Au ».
• « Affichage » : « Liste » ou « Tableau » (une colonne par statut).

Avec la caisse (« Pro » et « Business »), un filtre « Paiement » montre aussi les papiers « Payé », « Paiement partiel », « Impayé » ou « Impayé depuis plus de 7 jours », et « Marquer payés » règle plusieurs papiers d'un coup.

L'historique d'un papier

Touchez un papier : « Historique du papier » montre qui a fait quoi, et quand, avec le motif des changements. « Ouvrir le document » ouvre le papier lui-même.

Astuce En fin de journée, passez en vue « Tableau » : tout ce qui reste dans « Prêt » ou « En attente du client » saute aux yeux.

Problèmes fréquents

• « Aucun papier à suivre » : seuls les papiers terminés apparaissent ; les brouillons sont dans Mes papiers.
• Je ne vois pas les papiers de mes collègues : votre rôle ne montre que vos propres papiers.
• « … laissé(s) tel(s) quel(s) » après une action groupée : certains papiers ne pouvaient pas changer de statut (déjà livrés ou annulés, par exemple).

Pages liées

• Brouillons et Mes papiers
• Imprimer et encaisser un papier
• Travailler sans connexion